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ジョージアにも秋が来た。アパートの駐車場の周りの木の色が変わってきている。お姉さんのアパートの新しいお隣さんは2匹の猫を飼っている。その猫たちがベランダ沿いに僕の窓をのぞきに来る。お姉さんもベランダのドアを開けてくれれば、僕は猫ちゃんと遊べるのに、お姉さんは窓を開けてくれない。僕が猫と友達になるのがいやなのだろうか。お姉さんいわく、僕がお隣の猫を追っかけて、ベランダから落ちるようなどじ猫だから、だめだというが、大変失礼な想像だと僕は思う。